中国经济网北京12月9日讯：普兰股份（688766.SH）今日复牌，开于135.00元，上涨8.44%。普然昨晚披露的发行股票、可转债、购买资产及支付现金支持融资的预案显示，上市公司拟通过发行股票及可转债、支付现金的方式，收购珠海能研、元和富华、横琴强科持有的珠海诺亚长天存储科技有限公司（以下简称“诺亚长天”）49%的股权。此次交易完成后，Noah Chantian 将成为一家上市公司的全资子公司。截至预案签署之日，本次交易相关的审计、估值及尽职调查工作尚未完成，标的资产的交易价格尚未最终确定。标的资产的最终交易价格将通过充分协商确定交易各方根据符合证券法规定的评估机构出具的评估报告的评估结果，在重组报告中披露。目标公司诺亚长天是为收购目标公司Sky High Memory Limited（“SHM”）而设立的公司，拥有SHM 100%的股份。交易完成后，Noah Choten 将成为上市公司的全资子公司，SHM 将成为上市公司的全资子公司。截至预案签署之日，普兰有限公司为诺亚长天的控股股东，普兰有限公司的实际控制人王楠、李兆贵为诺亚长天的实际控制人。诺亚长田为SHM的大股东，普兰有限公司为SHM的间接大股东，普兰有限公司的实益拥有人为王楠及李兆贵均为SHM的实益拥有人。 SHM是一家注册于中国香港的半导体公司，专注于提供高性能2D NAND及衍生存储器产品和解决方案。主要产品包括2DSLCNAND、eMMC、MCP等。SHM根据市场客户需求研究开发和销售内存产品，主要通过内存产品的销售获得收入和利润。普兰股份在公告中表示，披露了Noah Chantian模拟综合回报数据的关键财务数据。 Noah Chantian 成立于 2024 年，是一家为收购 SHM 而创建的公司。这些模拟财务报表假设Noah Chantian 对SHM 的收购于2024 年1 月1 日完成，并按照收购完成后的资本结构编制。也就是说，截至2024年1月1日，Noah Chantian应该拥有SHM 100%的股份并继续运营，所以没有2023年的财务数据。模拟合并报表关键财务数据显示，诺亚长天2024年1月至2025年8月营业利润分别为86,329.95万元，销售额为68,716.74万元，净利润为2,245.38万元和4,749.34万元。上市公司本次交易现金对价的融资来源包括支持融资、自有资金或银行融资以及其他自营融资方式。募集支持资金到位前，上市公司可根据实际情况先用自有资金和/或自购资金支付，待资金到位后再置换。经交易各方协商确定，本次发行股份购买资产的发行价格为90元/股。本次交易拟发行可转债的初始转股价格根据本次交易拟发行股份的发行价格（90元）确定每股）。在本次交易中，上市公司拟向不超过35名特定合格目标发行股票。本次拟收购的配套资金总额将限制为通过发行股票和可转债取得的资产的交易价格，发行股份数量限制为配套资金发行前上市公司总股本的30%。最终发行金额必须与中国证监会登记批准的发行金额一致。本次交易不属于关联交易。预计本次交易不构成重大资产重组。本次交易不构成重组或上市。 11月10日晚间，普然股份发布股东协商及转让结果报告书，就持股5%以上股东权益变动作出提示性公告。res 为 5% 的整数倍。上海智企企业管理咨询合伙企业（有限责任公司），本次课题的受让方，共同执行人实际管理人。璞然股份实际董事王楠先生、李兆贵先生通过上海智企企业管理咨询合伙企业（有限公司）间接持有公司股份，不会参与本次研究转让。普然股份有限公司财务总监、董事会秘书钱嘉梅先生不参与转让通过上海智企企业管理咨询合伙企业（有限合伙）间接持有的公司股份的调查。转让价格为106.66元/股，转让股份数量为5,583,173股。本次查询及汇款总额为59550.12万元。这种资本变化是指所持股份数量的减少。本次转让不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。本次股权变更后，王楠及其共同行为人持有公司股份的比例由41.97%下降至38.19%，公司持股比例变动幅度为5%和1%的整数倍。 l普然股份于2021年8月23日在上海证券交易所科创板挂牌上市，流通股数量为9,057,180股，发行价格为148.90元/股。保荐机构（主承销商）为中信证券股份有限公司，保荐代表人为王建文先生、赵亮先生。濮然本次IPO募集资金总额为1,348,614,102元，募集资金净额为1,245,545,364元，较原计划增加993,364元。普然股份2021年8月16日披露的招股书显示，公司拟募集资金345,452,000元l 并用于闪存芯片升级研究、开发及产业化项目、EEPROM芯片升级研究及产业化项目、总部及前沿技术研发项目。普兰本次IPO发行费用（不含增值税）为10,306.87万元，其中申购费和保荐费8,473.37万元。前三季度普兰营业利润14.33亿元，同比增长4.89%。归属于上市公司股东的净利润5900万元，同比下降73.7%。 3%；扣除非经常性损益后，归属于上市公司股东的净利润为0.37亿元，较上年同期下降83.70%。
（编辑：蔡青）